เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวชีวิตวัยเด็กของโจเซ่ วาสคอนเซลอส เด็กชายบราซิลเชื้อสายอินเดียนแดงวัย 5 ขวบ โจเซ่เป็นเด็กที่ฉลาดและซุกซน จึงมักถูกลงโทษบ่อยครั้งเพราะความซนนั้นเอง โจเซ่ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเขาจึงต้องถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ทุกคนมักลงโทษเขาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว และก่นด่าว่าในตัวเขามีปีศาจสิงสู่ ไม่ใช่นักบุญเหมือนคนอื่นทั่วไป ทำให้โจเซ่น้อยใจ คิดว่าใครๆ ก็ไม่รักเขา โจเซ่เกิดในครอบครัวยากจน แม่ต้องทำงานในโรงงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ ขณะที่พ่อตกงาน จนต้องย้ายไปเช่าบ้านที่หลังเล็กกว่า ที่บ้านหลังใหม่นั้นเองทำให้โจเซ่ได้พบกับต้นส้มต้นหนึ่ง ทำให้เขามีเพื่อนที่จะพูดคุยระบายความในใจไม่ให้เหงาอีกต่อไป